Hoe om aandele opsies getrouheid uit te oefen

ET, op die laaste verhandelingsdag van u opsiekontrak. As jy dink die voorraad het gepik of waarskynlik in die toekoms sal val, oorweeg dit om te oefen en te verkoop. Byvoorbeeld, as jy 'n enkeling was toe jy 'n opsietoekenning gekry het, het jy dalk 'n broer of suster as begunstigde genoem. Carl Stegman, senior vise-president, Fidelity Stock Plan Services. Dieselfde geld as jy getroud was en geskei is, of geskei en hertrou. Wanneer dit behoorlik bestuur word, kan hierdie voordele help om toekomstige kollege-uitgawes, aftrede of selfs 'n vakansiehuis te betaal. Wenk: Kontak HR vir meer inligting oor u aandele-opsie voor u u werkgewer verlaat, of indien u maatskappy saamsmelt met 'n ander maatskappy. In ander gevalle kan werknemers op die laaste moontlike dag beplan om te oefen, maar kan afgelei word en daarom nie die nodige stappe doen nie. Wenk: Monitor jou vestigingsskedule, hou jou kontakinligting opgedateer en reageer op enige herinnerings wat jy van jou werkgewer of voorraadplan administrateur ontvang. Wenk: Raadpleeg 'n belastingadviseur voordat u opsies uitoefen of verkoop maatskappyvoorraad verkry deur middel van 'n ekwiteitsvergoedingsplan.

Terselfdertyd moet jy oorweeg of jy te veel van jou persoonlike welvaart aan 'n enkele voorraad gekoppel het. Maak egter seker dat u die bepalings van die samesmelting of verkryging nagaan voordat u optree. Baie toelaes wissel van drie tot tien jaar in die lewe, waartydens baie faktore in jou lewe kan verander. Terwyl belasting belangrik is, moet hulle nie jou enigste oorweging wees nie. Hier is wenke vir ouers en studente. As u binne 60 dae na verstryking is, kan dit tyd wees om op te tree om die risiko's te verhoed dat die opsies waardeloos verval. Raadpleeg altyd 'n prokureur of belastingpersoon met betrekking tot u spesifieke regs - of belastingsituasie. Ouers is verward oor kollegekoste, hoeveel om te red, en grondbeginsels van 'n 529-plan. Fidelity verwerp enige aanspreeklikheid wat voortspruit uit u gebruik van, of enige belastingposisie wat in vertroue op sodanige inligting gebruik word.

Oorweeg ook dat die inkomste van u werkgewer u nie-diskresionêre maandelikse rekeninge en u gesondheidsversekering betaal. In sommige gevalle het u moontlik die geleentheid om u opsies onmiddellik uit te oefen. As jy voor die vereiste houperiode ISO-aandele verkoop, staan ​​dit bekend as 'n diskwalifiserende ingesteldheid. Maak die meeste van die maatskappy voorraad. Uit 'n beleggingsperspektief stel u beleggings hoogs gekonsentreer in 'n enkele aandele, eerder as in 'n gediversifiseerde portefeulje, u blootgestel aan buitensporige onbestendigheid, gebaseer op daardie een maatskappy. As dit gebeur, kan jy uiteindelik geld op die tafel verlaat, sonder enige beroep. Daar is twee hoofredes. Weet watter aandele gekwalifiseer is vir spesiale belastingbehandeling, wat die houperiodes is en dienooreenkomstig verhandel. Hoe meer jy spaar, hoe minder moet jy leen.

Wat is jou verwagtinge vir die aandeelprys en die aandelemark in die algemeen? Uiteindelik verloor hulle die groot voordele wat hierdie opsieopsies moontlik sal bied. Maar aangesien hulle meer gevestig word in hul loopbane en meer finansieel veilig, moet hulle hul ESPP heroorweeg. As u maatskappy deur 'n mededinger verkry word of met 'n ander maatskappy saamsmelt, kan u belegging versnel word. U kan toekomstige verhogings gebruik om die plan te finansier sonder om u lewenstyl te beïnvloed. Fidelity kan nie waarborg dat sodanige inligting akkuraat, volledig of tydig is nie. Alhoewel u 'n skeidingspakket kan ontvang wat ses maande of langer duur, moet u nie die terme van die pakket met die vervaldatum verwar op u beursopsies nie. Vergoeding in die vorm van maatskappyvoorraad of opsies om maatskappyvoorraad te koop, kan baie winsgewend wees, veral as jy werk vir 'n maatskappy wie se aandeelprys vir 'n lang tyd gestyg het. Wenk: Raadpleeg 'n finansiële adviseur om te verseker dat u beleggings toepaslik gediversifiseer word. Beskerm jou finansiële toekoms terwyl jy omgee vir die veroudering van geliefdes.

Federale en staatswette en regulasies is kompleks en is onderhewig aan verandering. As u dink dat dit kan voortgaan, kan u die voorraad uitoefen, hou of die uitoefening van u opsies uitstel. Meer onlangs het Lehman Brothers-werknemers 'n soortgelyke lot gedeel. Fidelity verskaf nie regs - of belastingadvies nie. Fidelity maak geen waarborge ten opsigte van sulke inligting of resultate verkry deur die gebruik daarvan nie. Uitstel sal jou toelaat om enige belastingimpak van die uitruil uit te stel, en kan die winste wat jy besef, verhoog as jy die aandele uitoefen en verkoop. Sal jy in dieselfde belastingkrag wees, of 'n hoër of laer as jy gereed is om jou opsies uit te oefen? Aandele opsies en werknemer koop programme kan goeie geleenthede wees om te help bou potensiële finansiële welvaart.

Wette van 'n bepaalde staat of wette wat van toepassing kan wees op 'n bepaalde situasie kan 'n impak hê op die toepaslikheid, akkuraatheid of volledigheid van sulke inligting. Die belastinginligting wat hierin vervat is, is algemeen van aard, word slegs vir inligtingdoeleindes verskaf en moet nie as regs - of belastingadvies beskou word nie. Verstaan ​​die verskillende tipes werknemersvergoedingsplanne. As jy nie deelneem nie, kan jy jou ESPP 'n tweede kyk gee. Elke keer as u 'n aandele-toekenning ontvang, sal u werkgewer u versoek om 'n begunstigdevorm in te vul. Hoeveel tyd bly totdat die aandele opsie verstryk? Tipies is daar 'n vestigingsperiode van een tot vier jaar, en jy kan tot 10 jaar hê om jou opsies uit te oefen om die voorraad te koop. Ten slotte, onthou dat die belastingkwessies met aandele opsies uiters kompleks kan wees.

Aansporingsopsies, of ISO's vir kort, is slegs beskikbaar aan werknemers van 'n maatskappy. Die beelde, grafieke, gereedskap en video's is slegs vir illustratiewe doeleindes. Later, wanneer u die aandele verkoop, word enige verskil tussen die waarde van die aandele wanneer dit verkoop word in vergelyking met die markwaarde van die aandele wanneer u die opsie uitgeoefen het, behandel as 'n kapitaalwins of verlies van geld. Enige wins voor oefening is onderworpe aan gewone inkomstebelasting, maar wins na oefening word belas teen potensiële laer kapitaalwinskoerse. Raadpleeg 'n prokureur of belastingprofessie rakende u spesifieke situasie. Deur die hulpbronne tot jou beskikking te gebruik, kan jy met jou aandele beter besluit neem en hul waarde maksimaliseer, terwyl belasting so laag as moontlik gehou word. U kan uit die voorbeeld hierbo sien dat dit soms beter kan wees met NQSOs om eerder eerder as later te oefen. Maar wat gebeur as jy verskillende maniere het om geld te hanteer? In die besonder, sodra jy weet watter opsies jy het, kan jy jou beste metode bereken om die opsies uit te oefen en die voordele van jou suksesvolle werk te oes.

As dit gaan om die knoop, het paartjies verskillende vereistes. Ontvangsopsies is 'n groot werknemervoordeel, maar dit vereis ook dat jy deeglik moet wees oor wat om met hulle te doen. Sommige werknemers verdien opsies as deel van hul vergoedingspakkette by die werk, wat hulle die reg gee om aandele van voorraad teen 'n vaste prys in die toekoms te koop. Werknemers kan een van twee soorte opsies ontvang. Nie-gekwalifiseerde aandele, of NKRO's, kan aan enigiemand gegee word, insluitend buitekonsultante en direksies van korporatiewe direksie sowel as werkers. Deur verskeie scenario's met NQSO's te gebruik, kan jy besluit of vroeë oefening meer sin maak as om net te wag tot nader aan die vervaldatum van die opsies om te oefen. As die aandele oor tyd vergoed word, kan werknemers hul aandele uitoefen, die aandele verkoop en 'n wins ontvang. Byvoorbeeld, met aansporingsopsies, is daar implikasies wat die alternatiewe minimumbelasting behels. Die inligting hierin is algemeen en moet nie as regs - of belastingadvies beskou word nie.

Daarenteen skep NQSOs twee afsonderlike belasbare gebeurtenisse. Daarbenewens kan AMT-behandeling rampspoedige gevolge hê indien die voorraad deur 'n siklus van groot winste en gevolglike dalings in die aandeelprys gaan. Aangesien gewone inkomstebelastingkoerse hoër is, is die NQSO-scenario byna altyd minder gunstig as die ISO-scenario. ISO's kan belastingimpak hê. U besluit dan om te verkoop. Hierdie webwerf is nie bedoel vir individue onder die ouderdom van 18 jaar nie. Maar die nadeel van vroeë oefening is dat jy die uitoefeningsprys dadelik moet betaal, eerder as om dit elders te belê. Sommige dring daarop aan om saam te woon; ander dring daarop aan om die gesinne te ontmoet. Gaan aandele opsies verval? Die bevestigingsbladsy toon 'n unieke bevestigingsnommer vir u kansellasieversoek. Die werklike waarde by oefening kan wissel.

Transaksies verskyn in omgekeerde chronologiese volgorde, maar u kan ook die lys transaksies sorteer volgens transaksietipe, toekennings ID, toekenningsdatum of hoeveelheid. Watter soort geskiedenisinligting kan ek sien vir opsieopsiesplanne? Let daarop dat die bevestigingsnommer nie aandui dat u uitoefeningsbevel eintlik gekanselleer is nie, slegs dat 'n kansellasiebevel geplaas is. Hoe oefen ek 'n aanvaarde toelae uit? Die vervaldatum is die datum waarop u ooreenkoms verstryk. Die oorblywende opbrengs minus belasting en fooie sal in u makelaarsrekening gedeponeer word. U kan ook u plandokument sien en toestemming gee wanneer u 'n onaanvaarde toekenning aanvaar of weier. 1 Februarie 2008 sal nog 200 opsies gevestig word op 1 Februarie 2009, nog 200 op 1 Februarie 2010, ens. Top OPSOMMING EN GESKIEDENIS INLIGTING Watter soort opsomming inligting kan ek sien vir opsies vir aandele opsies?

Hoe sien ek my plan inligting en dokumente? Top Hoe sien ek my plan inligting en dokumente? IRS vereistes vir spesiale belasting behandeling. Hoe kan ek 'n hangende oefening bestel? Beide soorte planne kan óf gekwalifiseer word vir spesiale belastingbehandeling óf ongekwalifiseerd. Daar is twee tipes aandele opsies, geklassifiseer volgens hul belastingstatus. Watter soort detail kan ek op spesifieke aandele opsien? Watter soort bestellingsinligting kan ek sien vir opsies vir aandele opsies?

As 'n oefening bestelling nog steeds oop is, kan u 'n versoek indien om te kanselleer deur op Poging om te kanselleer langs die bestelling op die bladsy Hangende oefeninge te klik. Vir aandele opsies is bestellings oop oefeninge. Top Watter soort geskiedenis inligting kan ek sien vir opsies vir aandele opsies? Top Wat is die belastingimplikasies van ISO's? Die vestigingsskedule vir aandele-opsies word omskryf in die subsidieooreenkoms wat u teken wanneer u 'n aandele-opsie toeken. Watter soort opsommende inligting kan ek sien vir opsies vir aandele opsies? Die vervaldatum wissel van plan tot plan. Op die opsommingsblad vir opsieopsies word inligting oor toelaaltotale, onaanvaarbare toekennings en aanvaarde toelaes vertoon. Verwante Hulp-onderwerpe STAAT OPSIE BASIES Wat is die tipes aandele opsies?

Top Wat is die verskil tussen 'n aandele opsie plan en voorraad koop plan? Jou plan inligting en dokumente is in PDF formaat. Top Wat is die belastingimplikasies van NSO's? U kansellasiebevel is onderworpe aan heersende marktoestande en vorige uitvoering van u oorspronklike bestelling. Hoe word die totale waarde van uitoefenbare opsies bereken? Sodra jou opsies verval, is dit waardeloos. Wat gebeur met my aandele opsies as ek my werkgewer verlaat? Om die status van u kansellasieversoek te kontroleer, gaan terug na die bladsy Hangende oefeninge. U kan 'n geskiedenis van alle transaksies vir u aandele opsieplan vir die afgelope 10, 30, 60, 90 of 120 dae bekyk. Wat is die vervaldatum? Top BESTELINLIGTING Watter soort bestellingsinligting kan ek sien vir opsies vir aandele opsies?

Top Wat is die vervaldatum? Hoe aanvaar ek of verlaag ek 'n toelae? Vir aanvaarde toekennings, kan u ook op Besonderhede Besigtig onder Handelinge vir 'n toelae en klik dan View Plan Document of View Grant Agreement op die View Details-bladsy. Besonderhede sluit in hoeveelheid, simbool, toekennings ID, toekenningsdatum, toekenningstipe, billike markwaardebeskrywing en ander bestellingsbesonderhede. IRS vereistes wat u spesiale belastingbehandeling bied. Wat is die belastingimplikasies van ISO's? Wat is die belastingimplikasies van NSO's? Betaal opsies dividende? Beplan inligting en dokumente. Aandele opsies verval. Top Moet voorraadopsies verval? Gaan jou planreëls na vir besonderhede oor vervaldatums.

Hierdie lewensgebeure kan die vervaldatum versnel. Alhoewel die planne soortgelyk is, is hulle nie dieselfde nie. Wat is die tipes opsies vir aandele? Top Hoe word die totale waarde van uitoefenbare opsies bereken? Fidelity sal die opsie koste weerhou en aan u maatskappy stuur. Kan ek meer as een keer 'n opsie gebruik? Top Hoe kan ek 'n hangende oefening bestel? Dien Kanselleer bestellings bladsy in en klik op Volgende. Top Wat is die vestigingskedule?

Hierdie planne is gewoonlik nie moeilik en gerieflik om te stoor en aan te moedig om te spaar en te belê nie. Gekwalifiseerde Werknemers Voorraad Aankoop Planne voldoen aan die voorwaardes beskryf deur Artikel 423 van die Internal Revenue Code. Voor elke aanbiedingstydperk dui toepaslike werknemers aan of hulle wil deelneem aan die plan. Hoe werk voorraadkoopplanne? Terug na bo Wat is die voordele van werknemerverkoopkoopplanne? Artikel 423 Werknemersaankoopplanne is eenvoudige aftrekplanne vir aftrekkings wat werknemers toelaat om maatskappyvoorraad te koop, soms teen afslag. Aandele opsies word beskou as 'n effektiewe werknemer behoud en aansporing instrument. Maatskappye bied werknemerverkoopkoopplanne aan werknemers om hulle die geleentheid te bied om die sukses van die firma te deel.

Elke plan is uniek, jou planmateriale sal besonderhede gee van hoe 'n spesifieke plan werk. Daar is spesiale belastingbehandeling vir aandele wat vir meer as 'n jaar gehou word. Die koopplan moet deur die aandeelhouers van die maatskappy goedgekeur word binne die 12 maande voordat dit deur die direksie aangeneem word. Onder die meeste aandele-planne word die koopprys teen 'n afslag van die billike markwaarde vasgestel. Hoe werk voorraadkoopplanne? Voorraadkoopplanne help werknemers om meer soos 'n eienaar te dink, wat hul belange met dié van aandeelhouers in lyn bring. Wat is die voordele van voorraadkoopplanne? Hulle kies 'n dollarbedrag of 'n persentasie van 'n betaalkaart en elke aankoopperiode word 'n aantal aandele gekoop op grond van bydraes. Die meeste planne stel werknemers in staat om hul salarisaftrekkingspersentasie op enige tydstip gedurende die aanbodperiode te verhoog of te verminder. Daar is geen spesiale belastingbehandeling van enige opbrengs nie, en die plan is nie noodwendig aan alle werknemers beskikbaar nie.

Top Hoe betaal ek die belasting wanneer ek aandele opsies uitoefen en verkoop? Billike markwaarde is die waarde van die uitoefening van die aandele wat u verkry deur u opsies uit te oefen. Vir 'n oefening en hou opsie vir voorraadopsies, of vir 'n opdrag vir aandele-waarderingsregte, voer die hoeveelheid aandele in wat u wil oefen en klik op Volgende om die bestelling te voorskou. U kan hierdie bevestiging vir u rekords druk. Hoe beïnvloed vestiging wanneer ek my opsies kan uitoefen? Blackout datums is periodes met beperkinge op die uitoefening van aandele of regte. U beraamde opbrengs sal nie enige toepaslike kommissies of fooibedrae insluit nie. Om 'n poging te probeer om die bestelling te kanselleer, klik op Volgende. Top kansellasie en opstel van OEFENINGE Sal ek die geleentheid kry om 'n oefening te verander of te kanselleer voordat u dit indien?

Voordat u oorweeg om u aandele te gebruik, moet u asseblief 'n belastingadviseur raadpleeg. Wat is 'n diskwalifiserende ingesteldheid? Is daar belastingimplikasies wanneer aandele-opsies uitgeoefen word? Die kontantopbrengs uit die verkoop word gebruik om die uitoefenkoste, vereiste belastingafwyking en makelaarskommissies en fooie te betaal. Voer Data vir oefening bladsy in. My bestelling om my aandele te oefen en te verkoop, is net uitgevoer. Hersien hierdie bladsy sorgvuldig voordat u die oefening inhandig. Top Wanneer kan ek oefen bestellings plaas? Vir oefening en bestellings moet u die kontant beskikbaar hê om die aandele opsies in u rekening te koop. Top Wat is die billike markwaarde van 'n opsie? U aandele-opsie-oefening sal binne drie werksdae vereffen.

Wanneer kan ek aandele opsie oefening bestellings plaas? Top Belastingimplikasies Is daar belastingimplikasies wanneer aandele-opsies uitgeoefen word? Top My bestelling om my aandele te oefen en te verkoop, is net uitgevoer. Terug na bo Wat is blackout datums en wanneer word dit gebruik? Sal ek die geleentheid kry om 'n oefening te verander of te kanselleer voor dit ingedien word? Verwante Hulp-onderwerpe OOR OEFENING ORDERS Hoe gebruik ek 'n toelae? Top Watter handel verifikasie en bevestiging ontvang ek aanlyn? Top Hoe is my opbrengs verkiesing bepaal wanneer ek opsies of regte uitgeoefen het?

Wat oefen en hou en oefen en verkoop beteken? Wanneer is my oefening aan Fidelity voorgelê? Hoe kan ek die wins op 'n oefening skat? Bestellings kan 24 uur per dag en 7 dae per week ingevoer word. U kan probeer om 'n oop of hangende oefening te kanselleer deur op Poging om Kanselleer langs die oefening besonderhede te klik. Top ORDER TYPE, VOORWAARDES, EN BEPERKINGS Watter tipe oefening en verkoop bestellings kan ek plaas? Watter handel verifikasie en bevestiging ontvang ek aanlyn? Sodra u die oefening ingedien het, sien u 'n Bevestigingsbladsy wat die oefeningbesonderhede bevat. Hoe betaal ek die belasting wanneer ek aandele opsies uitoefen en verkoop? U sien 'n kansellasie bestelling bevestiging, geïdentifiseer deur 'n unieke kansellasie bestel nommer.

Jou plan kan 'n vestigingsperiode hê wat die tyd affekteer waarop jy jou opsies of regte moet uitoefen. Die bevestigingsbladsy toon 'n unieke bevestigingsnommer vir u oefening, en die datum waarop opbrengs in u Fidelity-rekening gedeponeer sal word. Jou werkgewer bied belastingaftrekpryse. Top Wat oefen en hou en oefen en verkoop beteken? Top Hoe kry ek die opbrengs van my koopopsieverkoping? Hou langs 'n aanvaarde toelae. Die bevestigingsbladsy toon 'n unieke bevestigingsnommer vir u oefening. Dien vir oefening bladsy in. Wat is die billike markwaarde van 'n opsie? Dien in vir oefenbladsy voordat jy op Volgende klik, of as jy op Kanselleer kliek.

U kan u belastingadviseur kontak vir inligting wat spesifiek vir u situasie is. Gekanselleerde limietorders kan meer as 120 dae oop bly en sal nie outomaties op 120 dae gekanselleer word nie. Wanneer vestig die handel? Wat is blackout datums en wanneer word hulle gebruik? Opbrengs uit aandele-opsieverkope word outomaties in u Fidelity-rekening gedeponeer. Watter tipe oefening en verkoop bestellings kan ek plaas? Watter voorwaardes kan ek op 'n oefening plaas en verkope bestel? Hoe word my opbrengs verkiesing bepaal wanneer ek opsies of regte uitgeoefen het? Gekanselleerde limietorders wat met limietpryse geplaas word te ver van die huidige markprys van 'n sekuriteit sal nie uitgevoer word nie. Top Hoe beïnvloed vestiging wanneer ek my opsies of regte kan uitoefen?

Top Wanneer is my oefening aan Fidelity voorgelê? Hersien die bestelling om seker te maak dat dit die bestelling is wat u wil kanselleer. Klik op Volgende om die bestelling te voorskou. Oefening en hou is 'n vorm van aandele-opsie of aandele-waarderingsregte-oefening waarin jy jou opsie uitoefen om aandele van jou maatskappyvoorraad te verkry en die voorraad te hou. In 'n aandele-waarderingsregteplan, klik Oefeningstoekenning of SAR Oefening langs 'n aanvaarde toekenning. Hoe kan ek 'n hangende oefening kanselleer? Top Wat is 'n diskwalifiserende ingesteldheid? Sien Oefening Voorraad Opsies vir meer inligting. Vir meer inligting, kontak u belastingadviseur.

Vir aansporingsopsies vind 'n diskwalifiserende vervreemding plaas wanneer u aandele verkoop voor die gespesifiseerde wagtydperk, wat belastingimplikasies het. Top Hoe kan ek die wins op 'n oefening skat? Hoe gebruik ek 'n subsidie? Top Watter voorwaardes kan ek op 'n oefening plaas en verkoop bestel? Gekanselleerde limietorders sal oop bly vir 120 kalenderdae vanaf die datum waarop dit geplaas word. Top Hoe kan ek 'n hangende oefening kanselleer? Alle opsies Handelaars moet dit lees! Jy moet jou makelaar bel.

My aanlyn makelaar is getrou. Nie een van die opsies lyk geskik vir oefening nie. Die vestigingsskedule kan bepaal dat 200 van die aandele op 1 Februarie 2004 gevestig sal word. Op 1 Februarie 2005 sal nog 200 opsies wees. Nog 1 200 op 1 Februarie 2006. Hierdie skatting is die totaal van die beraamde uitoefenkoste plus die beraamde belastingbedrag. Topkapitaalwins Dit is verdienste uit die verkoop van 'n sekuriteit teen 'n hoër prys as die oorspronklike koopprys. Beperkte voorraad kan byvoorbeeld verkry word deur korporatiewe samesmeltings, uitoefening van aandele-opsies, as bonusaandele of as vergoeding vir dienste wat verskaf word, maar nie deur 'n openbare aanbod nie. Werklike kontantopbrengs op tydstip-uitvoering kan anders wees. Hoogste billike markwaarde Die waarde by uitoefening van die aandele verkry deur u aandele uit te oefen.

Top Openbare Aanbod Dit verwys na die aanbod van aandele aan die beleggingspubliek. Top Vestigingsskedule Dit is 'n skedule van datums waarop 'n spesifieke aantal aandele wat toegeken word as deel van 'n aandele-opsie, toegeken word. Hierdie vorm van oefening vereis nie dat u kontant vir die oefening moet voorsien nie. Top Hou tydperk Vir aandele opsies, verwys dit na die hoeveelheid tyd aandele opsies moet gehou word voordat hulle uitgeoefen kan word. Top Oefeningskoste Dit is die koste van die uitoefening van u aandele. Ook, 'n spesifieke langtermyn doelstelling vir baie onderlinge fondse. Jy betaal gewone inkomste en Medicare belasting en is onderhewig aan maatskaplike sekuriteitsbelasting as jy nie die jaarlikse maksimum betaal het op die verskil tussen die billike markwaarde by oefening en die toekenningsprys nie. Top Geskatte Aandele Opbrengs Dit is 'n skatting van die opbrengs uit 'n oefening en hou bestelling.

Uitoefenbaar Dit verwys na die totale aantal aandele opsies vir al u aandele-opsie-toelaes waarvoor u die reg het om te besit en wat in aanmerking kom vir oefening. Hierdie waarde word bereken deur die totale aantal gevestigde aandele te vermenigvuldig wat deur die verspreiding oor al u toelaes uitgeoefen kan word. Die houertydperkvereistes vir aandele-opsies word beskryf in die vestigingsskedule vir u aandele-opsie. Registrasie is beperk tot die hoeveelheid aandele wat na verwagting binne 'n redelike tydperk na die aanvangsdatum van registrasie verkoop sal word. Die vervaldatum word eers bepaal by die toekenning van aandele. Sekere artikel 701-papierwerk moet egter deur die aandeelhouer voltooi word om die beperkte legende te verwyder en die opbrengs uit die verkoop te laat vaar. Werklike oefeningskoste ten tye van bestellinguitoefening kan anders wees. Oefeningskoste sluit nie belastingaftrekkings of enige fooie of kommissies in wat van toepassing mag wees nie. As u kies om u aandele op dieselfde dag te verkoop as u dit uitoefen, sal Fidelity die aandele-koste weerhou en aan u maatskappy stuur. Top Geskatte Waarde van Opsies Uitstaande Dit is 'n raming van die totale waarde van die aantal aandele wat nie uitgeoefen is nie, sowel as gevestigde aandele.

Werklike belasbare inkomste op tyd van bestellinguitoefening kan anders wees. Top Preview oefeningsknop Gee die besonderhede van 'n bestellingopsie vir voorraadopsies wat u net ingevoer het sodat u die bestellingsinligting kan verifieer voordat u die bestelling met Fidelity plaas. Top Kwalifiserende Omset 'n Voorraad transaksie wat voldoen aan sekere IRS vereistes vir voorkeur belasting behandeling. Die maatskappy moet op alle vereiste SEC-liassering geldig wees om die registrasie huidige te hou. In 'n Maatskappyprofiel word die jongste aantal aandele uitgereik. Reël wat die verkoop van ongeregistreerde sekuriteite in die ope mark toelaat, mits die aandele uitgereik is onder 'n maatskappyvoordeelplan of vergoedingsooreenkoms voor 'n maatskappy wat publiek gaan. Top Unvested Stock Opsies Dit is 'n skatting van die aantal aandele opsies van die oorspronklik toegestaan ​​wat nie lank genoeg gehou is nie, sodat u reg op eienaarskap het en wat nog nie vir oefening beskikbaar is nie. Top Geskatte Kontant Opbrengs Dit is 'n skatting van die opbrengs uit 'n oefening en verkoop bestelling.

Top Oefening Besteldatum Dit is die datum waarop u bestelling aandele-opsies uitgeoefen is, en nie die vereffeningsdatum van transaksies wat verband hou met u aandele-opsie-oefening nie. NSO's voldoen nie aan sekere IRS vereistes wat u toelaat om spesiale belasting behandeling. Top 144K Sekuriteite het hierdie beperking as die sekuriteite beperk word, maar die aandeelhouer is nie 'n filiaal van die maatskappy nie, en die sekuriteite is van die maatskappy verkry of is meer as 2 jaar gelede by die maatskappy geaffilieer. Byvoorbeeld, as u 1000 opsies op 1 Februarie 2000 toegestaan ​​is. Werklike koste op tyd van oefening kan anders wees. Top Onvoorziene Aandeel Opsies Dit verwys na 'n aandele opsie wat gevestig is, maar nog nie uitgeoefen is nie. Beraamde Oefeningskoste Dit is 'n skatting van die totale koste, toekenningsprys waarteen u die aandele opsies koop, vermenigvuldig met die aantal opsies wat u uitoefen, wat van u opbrengs as gevolg van 'n oefening bestel. Topbeheer of Beperkte Lening 'n Muntlening wat deur beheer of beperkte sekuriteite verseker word. Uitoefenbaar Hierdie is 'n beraamde bedrag oor al u aandele opsies. SEC, ook bekend as 'n private aanbod.

Affiliasies van verkoop-maatskappy wat nie affiliasies van verkrygende maatskappy word nie, is onderworpe aan volume beperkings en openbare inligting vereistes vir die eerste jaar, maar hoef nie vorm 144 in te dien nie. Onder sekere bepalings van die aandele-opsieplan en toekenningsooreenkoms, soos 'n verandering in diensstatus, kan hierdie vervaldatum versnel word. Ook genoem die oefenprys. Vanaf hierdie datum totdat aandele opsies verval, kan u die aandele opsies uitoefen. Topvesting Vir aandele-opsie toekennings, is dit die proses waardeur aandele opsies uitgeoefen word, gewoonlik deur die verloop van tyd. Top opsie toekenning Verwys na Toekenning. Top Grant Die transaksie waardeur u werkgewer aandele aan u toeken. SEC Reël 144 is 'n middel waardeur beperkte en beheer sekuriteite verkoop kan word in ooreenstemming met die federale wet en regulasies. Verkope van die aandele sal afhang van hoe en wanneer die sekuriteite verkry is. Top Grant Price Die prys per aandeel wat u aan die uitreiker moet betaal om die aandele-opsie uit te oefen.

Dit is die aantal aandele wat u toegestaan ​​het, minus die aantal aandele wat voorheen uitgeoefen is en enige opsies wat gekanselleer is. Top oefening en hou 'n vorm van aandele-opsie-oefening waarin jy jou opsie uitoefen om aandele van jou maatskappyvoorraad te verkry en die voorraad te hou. Gedurende die tweede jaar is die enigste vereiste dat die maatskappy in alle SEC-verslae aktief sal wees. Top 145 Stel voorwaardes vir die verkoop van sekuriteite, wat die gevolg is van SEC geregistreerde samesmelting of konsolidasie. Top Registrasiestatus Hierdie is 'n verklaring wat deur die Sekuriteit - en Uitruilkommissie vereis word vir enige sekuriteite wat aan die publiek verkoop moet word. Kliënte kan hierdie tipe voorraad verkoop sonder om die meeste van die vereistes van artikel 144 te bevredig. Hoogste seisoenale kwessies Dit verwys na aandele wat vir 'n tydperk verhandel is en oor daardie tydperk 'n reputasie vir gehalte gekry het met die beleggende publiek en ervaar bestendige handelsvolumes in die aandelemark. Top Geregistreerde Verkoop van Sekuriteite Dui aan dat die maatskappy wat die sekuriteite uitgereik het dit gedoen het op 'n wyse wat voldoen aan die vereistes van die Securities and Exchange Commission om die aandele aan die algemene publiek te bied en te verkoop. Reël 144 vereistes hang af van wie die sekuriteit besit, die tyd wat dit besit en hoe dit verkry is. Hierdie toelaes sluit diegene in wat nie gevestig is nie en wat gevestig is. Beraamde bruto verkoopsinkomste Dit is 'n skatting van die opbrengs uit 'n oefening en verkoopbestelling. Top-aandele-opsieplan 'n Kontrakwerk tussen die werkgewer en die werknemer wat die regte en verpligtinge van die houer van 'n opsieopsie uiteensit.

Reël 144 dokumentasie en voldoen aan Rule 144 by die verkoop van beheers sekuriteite. Werklike bruto verkoop opbrengs op tyd van bestelling uitvoering kan anders wees. Beraamde Totale Opsies Uitstaande Waarde Dit is 'n skatting van die totale waarde van die aantal aandele wat nie uitgeoefen is nie, insluitende aandele opsies wat gevestig en ongevestig is. Beperkte sekuriteite is nie by die SEC geregistreer nie en kan gewoonlik geïdentifiseer word deur 'n legende op die effekteertifikaat wat die wyse van verkoop beperk. Federale inkomstebelastingdoeleindes. Die aandele kan nie verkoop word nie tot 90 dae nadat die maatskappy bekend gemaak word. Top Opsiehouer Enigeen wat aandele-opsies gekry het en steeds hou. Top-aandele-opbrengs Dit is die aantal aandele wat u hou nadat 'n bestelling gehou is om aandele-opsies uit te voer en te hou. Na afloop van die uitoefenkoste, kommissies, fooie en enige belasting wat as gevolg van die bestelling verskuldig is, is afgetrek. Oefenbaar Hierdie is 'n skatting van die aantal opsies van die oorspronklik toegeken wat lank genoeg gehou is om u eienaarskap te hê en beskikbaar te wees vir oefening.

Op die Oefening Grant Orde Inskrywings skerm vir 'n oefening en bestelling word een van vier opsies vertoon. Met NSO's word u belas wanneer u die opsies uitoefen. Top-sluitingsooreenkomste Sluitingsooreenkomste verbied maatskappyinsiders, insluitend werknemers, hul vriende en familie en waagkapitaliste, om hul aandele vir 'n bepaalde tydperk te verkoop. Die verkryging van kopers is verbode. Top Opsie in die Geldbedrag Dit verwys na 'n wins in 'n opsiekontrak wat u hou. Hoogste billike markwaarde by oefening Die prys per aandeel vir die onderliggende aandele ten tyde van die uitoefening van u aandele-opsie-bestelling. Top Totale Aandele-opsies Uitstaande Die totale aantal aandele-opsies, insluitende aandele opsies wat gevestig en ongevestig is, wat u tans besit. Prys Dit is 'n regverdige markwaarde opsie wat op die Oefening Grant bestellinginskrywing skerm vertoon word vir 'n oefening en bestelling. Werklike belasting teruggehou ten tyde van die uitvoering van die bevel kan anders wees.

Oefeningskoste word bereken deur die toekenningsprys te vermenigvuldig met die aantal opsies wat u uitoefen. Kapitaalwinsbelasting Dit is 'n belasting op winste uit die verkoop van sekere bates soos effekte en Real Estate. Hierdie skatting toon alle opbrengs nadat enige ramings vir koste of belasting afgetrek is. Top gevestigde opsies vir aandele opsies, dit verwys na wanneer u die reg op eienaarskap verdien het en die aandele opsies in aanmerking kom vir oefening. Top Aandele Dit is 'n voorstelling van eienaarskap in 'n maatskappy of onderlinge fonds deur aandele wat 'n belegging gekoop het of aandele wat uitgeoefen is. ISOs voldoen aan die IRS vereistes vir spesiale belasting behandeling. Beraamde Totale Koste Dit is 'n skatting van die totale koste van die uitoefening van aandele opsies wat van die opbrengs afgetrek sal word wanneer 'n oefening en bestelling uitgevoer word. Top Onderliggende Sekuriteit Sekuriteite wat afgelewer moet word indien aandele opsies uitgevoer word. Dit gebeur nadat die regulasies van die Securities and Exchange Commission regulasies voldoen is. Sekuriteite wat aangebied word in 'n geregistreerde aanbod word tipies verhandel in die ope mark en is nie onderworpe aan die reëls wat beperkte sekuriteite beheer nie. Voorraad Dit is deel van voorraad wat u eienaarskap in 'n maatskappy gee. Die AMT-stelsel poog om seker te maak dat enigeen wat voordeel trek uit sekere belastingvoordele, ten minste 'n minimum bedrag van belasting betaal.

'N Kontrole persoon mag egter onbeperkte sekuriteite verkoop sonder inagneming van die hou tydperk. Werklike aandeel opbrengs ten tye van bestelling uitvoering kan anders wees. Sluit Dit is een van die billike markwaarde-opsies wat op die Oefening Grant-bestellingsinskrywingsskerm verskyn vir 'n oefening en bestelling. Volumebeperkings geld nog steeds. Sluitings kan ook die aantal aandele beperk wat oor 'n bepaalde tydperk verkoop kan word. Aandele-opsies word beskou as gevestigde wanneer u die reg op eienaarskap het en u kan die aandele op enige tydstip uitoefen voordat dit verstryk. Top-aandelebeurs Hierdie is 'n vorm van aandele-opsie-oefening waarin u u opsie uitoefen om aandele van u maatskappyvoorraad te verkry deur aandele van 'n voorraad wat u tans besit in plaas van kontant uit te ruil om die oefenkoste te betaal. U ontvang die oorblywende netto kontant opbrengs in u Fidelity rekening.

Ook genoem die Grant Price. Verwys na u voorraadopsieplanreëls vir meer inligting. Top Geskatte Nuwe Kontant Opbrengs Dit is 'n skatting van die opbrengs uit 'n oefening en verkoop bestelling. In rekeninggeskiedenis is dit die aantal aandele wat gebring of verkoop is toe 'n transaksie uitgevoer is. Die vestigingsskedule vir aandele-opsies word omskryf in die subsidieooreenkoms wat u teken wanneer u 'n aandele-opsie toeken. Top opsie 'n Reg om aandele teen 'n gewaarborgde prys vir 'n spesifieke tydperk te koop of te verkoop. Top Vestigingsdatum Dit verwys na die datum waarop u aandele opsies vestig. Top Vervaldatum Die datum waarop 'n aandele-opsiekontrak verstryk. Die plannommer verskil van die toekennings ID, aangesien u maatskappy een opsieplan en ooreenstemmende plannommer sal hê, maar u kan baie toelae-ID's hê, een vir elke toekenning van aandele-opsies. Top Oefeningsprys Die prys per aandeel wat u aan die uitreiker moet betaal om die aandele-opsie uit te oefen.

Shelf-geregistreerde sekuriteite sal gedek word deur 'n prospektus wat op die tydstip van die verkoop afgelewer moet word. As uu aandele verkoop voor of op die een jaar herdenking van die datum waarop die aandele toegestaan ​​is, is die aandele wat u verkoop, onderworpe aan 'n diskwalifiserende beskikking wat beteken dat u oor die algemeen verwag word om inkomstebelasting te betaal op die verskil tussen die billike merkerwaarde ten tye van die uitoefening van die aandele en die toekenningsprys. Hierdie skatting toon alle opbrengs voordat enige ramings vir koste of belasting afgetrek word. Vorm 144 kennisgewing moet in sekere transaksies geliasseer word. Top Oefening en Verkoop 'n Vorm van aandele-opsie-oefening waarin u u opsie uitoefen om aandele van u maatskappyvoorraad te verkry en die voorraad onmiddellik te verkoop. Sekuriteitshandel deur 'n beheermaatskappy van die uitreiker is onderworpe aan beperkings, ongeag of die sekuriteit beperk is. Dit sluit in gades, familielede wat saam met die beheerpersoon woon, en ander entiteite wat met beheerpersone geaffilieer is, soos omskryf in artikel 144. Soms is daar 'n kontraktuele beperking, soos 'n sluitingsooreenkoms, wat die herverkoop van die voorraad verder beperk. As u besluit om u aandele-aandele na die wagtydperk te verkoop, sal u onderworpe wees aan 'n kapitaalwinsbelasting op die verskil tussen die verkoopprys en die toekenningsprys.

Met ISO's hoef jy nie gereelde inkomstebelasting te betaal op die oomblik dat jy jou aandele opsies uitoefen as jy jou aandele later as een jaar vanaf die datum van uitoefening of twee jaar vanaf die datum waarop die opsies toegestaan ​​is, die wagtydperk hou nie . Topnedersetting Dit verwys na die punt waarna 'n makelaar ook betaal vir die sekuriteite wat deur 'n belegger gekoop word of betaling ontvang van die belegger wat die effekte gebring het. Top Onvoorbereide Aandele-Opsies-rekening Hierdie is 'n opsie vir opsie-opsie-plandienste wat inligting bevat oor al u aandele-opsies. Sluit Hierdie is 'n regverdige markwaarde opsie wat op die Oefening Grant bestellinginskrywing skerm vertoon word vir 'n oefening en bestelling. Affiliasies van die verkrygende maatskappy moet voldoen aan al 144 vereistes behalwe die minimum hou tydperk. Top Blackout Periode Dit is sekere tye van die jaar wanneer voorregte om u aandele te oefen, beperk mag word. Top Kommissie Die verkoop of oordragskoste van 'n handelsordertransaksie. Top Affiliate Kyk Beheer Persone, Insiders of Affiliasies.

Die verkoop wat John gedwing moet word om te betaal vir die aankoop van TQE-aandele, kan moontlik tot 'n handelsoortreding lei. Die meeste hiervan word gedek in basiese opsie-onderwys, maar wat beteken dit vir jou en hoe sal dit jou handel by jou makelaarsfirma beïnvloed? John word oorgebly om die uitstaande balans te dek deur TQE se aandele te verkoop. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie tjeks ten tyde van bestellinginskrywing vir die opsie is en nie gebaseer is op die gevolglike koop of verkoop van die onderliggende voorraad nie. Aksie: Hy besluit om sy koopkrag nie ten volle uit te reik om kommissie te betaal nie, en laat 'n kontantbuffer toe om die metode op 50 kontrakte te koop. Handelsopsies kan taamlik ingewikkeld wees en elke makelaarsfirma benader opsieuitval 'n bietjie anders. In hierdie voorbeeld het die 55 stakings wat John verkoop het, waardeloos verval en die 50 stakings wat John besit, was in die geld. Ekwiteitsopsies is nie en kan nie kontant vereffen word nie. Gebruik die 5 stappe om 'n opsiehandelsplan as 'n riglyn te ontwikkel. Om kliënte te help om hierdie aksies in hul rekeninge te neem, sal sommige makelaarsfirmas per telefoon, e-pos of teks uitstuur om kliënte te waarsku dat hulle moet optree voor verstryking.

Deur die gebruik van 'n voorbeeld, leer meer oor die aksies om te oorweeg beide voor en na die plaas van 'n opsie handel om te help met die bestuur van opsies verval. Die wins of verlies van geld vir opsies wat nie op of voor verstryking gesluit word nie, word gerealiseer deur die gevolglike ekwiteitshandel van oefening of opdrag. Die meeste makelaarsfirmas sal u slegs toelaat om opsiebedrywe te plaas wat binne u opsie-handelsvlak is, wat bepaal word deur u opsie-aansoek wat u vlak van ondervinding, beleggingsdoelwit, finansiële stabiliteit en verpligtinge bevestig. Hy besluit om die posisies te oefen en toe te wys om te verhoed dat die illikiede opsies teen minder as die maksimum wins gesluit word. Op hierdie stadium is daar 2 keuses: Hy kan 'n deposito maak of die aandele verkoop om die koste van die aankoop van TQE te dek. Hierdie stappe kan insluit likwidasieposisies of 'n oefening uitsluitlik blokkeer deur Doen nie oefening instruksies op die pos in te voer nie. Situasie: John oorweeg dit om 'n opsiemetode te gebruik om voordeel te trek uit die verwagte styging in die aandeelprys. In sommige situasies sal 'n makelaarsfirma proaktiewe stappe doen om risiko te verminder.

Fidelity bied 'n verskeidenheid van gereedskap en hulpbronne om u onder die pad te help. Om belediging by beserings te voeg, was die aandele van TQE na afloop van die transaksie verminder, wat sy algehele wins op die handel verminder het. John het duidelik nie genoeg koopkrag om hierdie transaksie te dek nie. John moet die onderliggende sekuriteit en sy rekening monitor om te verseker dat die handel voortdurend in lyn is met sy verwagting en tydsberekening van die verwagte styging in markprys. As jy ooit 'n foutboodskap gekry het by handelsopsies, is dit gewoonlik die gevolg van die opsievlak of koopkrag wat oorskry word deur die verlangde handel. Om terug te kyk, kon anders gewees het as John die opsie gesluit het voor verstryking. Een uitsig in die besonder, opsies by vervaldatum, kan jy nie moeilik sien die dae na verstryking van elke kontrak en beantwoord vrae soos: Het ek kontrakte wat hierdie week verval wat moontlik aksie benodig? Volg die voorbeeld hieronder om meer te leer oor John, 'n hipotetiese kliënt, en die aksies wat hy albei voor en na die plasing van 'n opsiehandel geneem het. TQE, hoewel hy nie genoeg koopkrag gehad het om die transaksie te dek nie.

Terwyl opsiehandel kompleks kan wees, kan dit ook baie lonend wees as jy weet wat om te verwag tydens die lewensduur van 'n opsie metode om uit te gaan. TQE het so vinnig geval. Dit is 'n algemene wanopvatting dat wanneer aandele-opsiekontrakte intrinsieke waarde het, hierdie bedrag vermenigvuldig word met die aantal kontrakte, dan bygevoeg of afgetrek van die rekening. Na verloop van Vrydag, gaan altyd na die rekening om seker te maak dat alle opsies gesluit is, of daar voldoende koopkrag is om oefening of werkstuk te dek. Aksie: Om 'n bulverspreiding te gebruik, besluit John om potensiële opbrengs op te gee in ruil vir die verkoop van 'n hoër staking-oproep opsie om die koste van die koop van die laer staking oproepe te verreken. Dit is belangrik om daarop te let dat Doen nie oefening instruksies slegs op lang opsies ingeskryf kan word nie! As die makelaarsfirma oefening blokkeer, word die intrinsieke waarde van die opsie verbeurd, wat 'n totale verlies aan geld op die waarde van die opsie tot gevolg het indien die kontrak nie voor die verstryking deur die kliënt gesluit is nie. As die aandeelprys hoër is as die opsie-strykprys, sal die opsie verval sonder waarde.

As u die opsie uitvoer, sal u aandele vir minder as wat u op die beurs kan verkoop, koop. Werknemersopsies en markverhandelde oproepopsies gee jou die reg om aandele teen die strykprys te koop. Aandele opsies gee jou die reg om aandele teen 'n spesifieke prys te koop. Alle markverhandelbare opsies, en dikwels werknemeropsies, het vervaldatums waardeur u 'n besluit moet neem om u regte uit te oefen of nie. In hierdie geval is daar geen finansiële rede om die opsie uit te oefen nie, want jy kan die aandele goedkoper op die oop mark koop. U kan sien dat 'n opsie meer waardevol sal word namate die onderliggende aandelepryse toeneem. Wat is die langste termynvoorraad wat jy kan koop? Die opsiemarkte bied ook verkoopopsies, wat u die reg bied om aandele teen 'n voorafbepaalde prys te verkoop.

U kan ook die opsie verkoop om in die waarde te sluit of die opsie uitoefen om die aandele te koop. Dit maak nie saak waar die werklike markprys van die aandele tans plaasvind nie. Hoekom is 'n oproepopsie bel? In markterminologie word die prys waarna jy 'n opsie kan uitoefen, die staking prys genoem. Die verhouding tussen die uitoefening of die staking prys van u opsies en die huidige markprys van die voorraad bepaal baie van die waarde van die opsies. Hoe werk 'n Put-opsie?